NOS CLIENTS

Propriétaires d'entreprise

Notre processus aide les chefs d’entreprise à simplifier et à renforcer leur stratégie financière. Nous prenons le temps de comprendre vos objectifs, votre structure et vos plans de croissance avant d’élaborer une feuille de route sur mesure pour assurer votre réussite à long terme. De l’optimisation des flux de trésorerie à la constitution d’un patrimoine d’entreprise, nous vous fournissons des conseils clairs pour vous aider à prendre des décisions financières en toute confiance.

Professionnels incorporés

Stratégies financières sur mesure conçues pour optimiser l’efficacité fiscale, gérer les revenus et accroître le patrimoine à long terme. Nous harmonisons vos finances personnelles et celles de votre entreprise afin de vous assurer une réussite financière durable.

Propriétaires d'entreprise et entrepreneurs

Une planification complète pour renforcer vos finances professionnelles et personnelles. De la trésorerie aux stratégies de retraite, nous vous aidons à atteindre une croissance durable et une confiance financière.

Fonctionnalités pour les chefs d'entreprise et les professionnels

Planification financière

Une planification financière complète qui aligne vos objectifs commerciaux sur vos objectifs patrimoniaux personnels. Nous vous aidons à structurer, protéger et faire fructifier vos finances à chaque étape de votre parcours entrepreneurial.

 

 

Investissements et gestion de patrimoine

Solutions d’investissement stratégiques conçues pour accroître les bénéfices non distribués et la richesse de l’entreprise. Nos portefeuilles sur mesure allient performance et stabilité afin de soutenir la réussite à long terme de votre entreprise.

 

Planification d'assurance

Protégez votre entreprise, vos employés et votre famille grâce à des solutions d’assurance personnalisées. De la couverture des personnes clés à la protection des actionnaires, nous vous aidons à préserver ce que vous avez construit.

Planification fiscale et successorale

Des stratégies fiscales et successorales intelligentes qui préservent votre patrimoine et optimisent la structure de votre entreprise. Nous veillons à ce que vos actifs durement gagnés soient gérés efficacement et transférés selon vos conditions.

Ce que disent nos clients

Dr Michael Buck, MDCM, FRCPC, hématologue, Valleyfield, Québec

Oberoi Financial m’a fourni un service excellent et sans tracas. Pour moi, l’aspect le plus important était leur approche personnalisée pour trouver le plan financier adapté à moi et à ma carrière.

Dr George-Orestis Tsoukas - Endocrinologue, Montréal, Québec

Ayant travaillé avec le groupe financier Oberoi ces deux dernières années, je suis vraiment impressionné par leur niveau de service personnalisé et leur souci du détail. Leur connaissance approfondie des produits et leur approche impartiale m’ont aidé à choisir les produits d’assurance qui me conviendront pendant de nombreuses années. Je recommande vivement le groupe Oberoi à tous mes collègues qui recherchent une tranquillité d’esprit à long terme.

Lia Gribilas - Directrice/ Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l.

Shivani nous a fourni d’excellentes solutions d’assurance tout en nous accompagnant à chaque étape du processus. Tout au long de notre collaboration, elle s’est distinguée par sa capacité à comprendre parfaitement nos besoins, ce qui nous a aidés à prendre des décisions cruciales avec lesquelles nous nous sentons à l’aise sur le long terme. Sa patience et son désir sincère de nous offrir le meilleur service possible n’ont pas passé inaperçus. Nous recommandons vivement Oberoi Financial Group Inc. à tous ceux qui recherchent des résultats exceptionnels et une excellente éthique de travail.

Paul Salhany - Président Kayanna Ferris International

Quel jeune homme incroyable ! Confier ses investissements à quelqu’un, c’est faire un acte de foi envers cette personne. Lorsque Shiv et moi nous sommes rencontrés pour la première fois, j’étais prêt à l’écouter, mais pas à investir pour le moment. Plus je l’écoutais, plus j’étais impressionné. Il me proposait des choses que mon équipe traditionnelle de conseillers en investissement n’avait jamais mentionnées. J’ai trouvé Shiv audacieux, mais sans être arrogant. Il fait preuve d’imagination et d’innovation dans ses idées. Shiv m’a présenté plusieurs excellentes opportunités d’investissement. En très peu de temps, Oberoi Financial est devenue ma société d’investissement n° 1.

Les avantages de travailler avec nous

Des conseils impartiaux, axés sur le client

Nos conseillers ne sont liés à aucune banque ou institution financière en particulier. Cela signifie qu’ils ne sont pas tenus de vendre des produits exclusifs. Ils peuvent ainsi vous recommander les stratégies et les solutions qui correspondent le mieux à vos objectifs, et non à ceux de l’institution.

Une gamme plus large de solutions

Comme nous avons accès à un large éventail d’entreprises, de produits et de véhicules d’investissement, nos conseillers peuvent comparer et personnaliser les options en matière d’assurance, d’investissement et de planification financière. Cela vous permet de bénéficier de tarifs plus compétitifs, de portefeuilles diversifiés et de stratégies flexibles.

Cohérence et continuité

Les banques réattribuent souvent leurs clients lorsque leurs conseillers quittent l’entreprise ou obtiennent une promotion. Avec nos conseillers, vous entretenez une relation personnelle, ce qui garantit la cohérence des conseils prodigués et une meilleure compréhension de votre historique et de votre parcours financier.

Transparence et confiance

Nous avons bâti notre réputation sur des relations à long terme avec nos clients, et non sur des ventes rapides. Nous nous concentrons sur :

  • Consacrer plus de temps à expliquer les stratégies dans un langage simple.
  • Indiquez clairement les frais.
  • Mettre l’accent sur l’établissement d’une relation de confiance grâce à un service et un soutien continus.

Service personnalisé

Sans la pression d’objectifs de vente rigides imposés par l’entreprise, nos conseillers adoptent généralement une approche plus pratique. Nous apprenons à connaître votre situation financière globale, votre étape de vie et vos objectifs futurs, qu’il s’agisse de rembourser une dette, d’acheter une maison ou de planifier une retraite anticipée.

Planification holistique

Comme ils ne sont pas cantonnés à des produits spécifiques, nos conseillers ont souvent une vision globale :

  • Buts et objectifs financiers
  • Assurance
  • Investissements
  • Fiscalité
  • Planification de la retraite et succession

Vous rêvez. Nous planifions.

Prenez rendez-vous avec nous pour un premier entretien téléphonique afin de démarrer.

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