Fort de plus de 15 ans d’expérience, Shiv Oberoi aide ses clients à prendre leur avenir en main grâce à des solutions personnalisées en matière de planification financière, d’assurance et d’investissement. Son approche unique, qui cible les professionnels de la santé, les particuliers fortunés et les chefs d’entreprise, vise à assurer leur sécurité financière grâce à des stratégies qui optimisent l’efficacité fiscale, protègent les actifs et constituent un patrimoine à long terme. Après avoir obtenu son diplôme en finance à la John Molson School of Business, il a obtenu les titres de planificateur financier agréé, de conseiller en sécurité financière et de conseiller en placements. Shiv continue d’approfondir ses connaissances en restant actif dans le secteur et aime partager son expertise lors de diverses conférences et séminaires.

Spécialisé dans la planification financière intégrée, la planification de la retraite, l’assurance d’entreprise et les solutions fiscalement avantageuses, Shiv veille à ce que ses clients bénéficient d’une vision claire et d’une confiance totale en matière financière. En s’alignant sur leurs objectifs uniques, il instaure un climat de confiance et obtient des résultats mesurables qui permettent de nouer des relations durables. Grâce à son approche centrée sur le client, il veille toujours à placer les objectifs et les besoins de ses clients au premier plan de chaque plan élaboré. Sur le plan personnel, il est un passionné de sport qui aime notamment le golf, le cyclisme, le ski et le tennis. Ancien joueur de tennis de compétition, il a un esprit de compétition naturel qui l’aide à viser l’excellence dans tout ce qu’il entreprend. Il comprend également l’importance d’une vie équilibrée, qu’il mène en voyageant et en passant du temps avec sa famille et ses proches. Il croit également en l’importance de donner en retour et d’aider ceux qui l’entourent. Il participe activement et siège au conseil d’administration de plusieurs organisations caritatives, dont la fondation familiale Oberoi Rising Dreams Foundation.