À propos de nous
Mot de notre présidente
Je crois fermement que lorsque la passion alimente les ambitions, des choses incroyables deviennent réalité. À mon avis, le succès appartient à ceux qui ont le courage de rêver, puis d’élaborer une stratégie et enfin de faire les efforts nécessaires pour atteindre leurs objectifs et réaliser leur rêve. L’objectif d’Oberoi Financial Group est de vous aider à transformer ce rêve en réalité. Nos principes fondamentaux d’honnêteté, de créativité et d’innovation nous ont permis de répondre aux besoins financiers de nos clients dans les meilleurs délais en leur offrant les meilleures opportunités et stratégies d’investissement pour maximiser leurs profits. En travaillant en étroite collaboration avec vous, nous nous engageons à établir et à entretenir des partenariats à long terme avec nos clients. Enfin, notre succès dépend de notre capacité à séduire nos clients et à leur offrir des services satisfaisants.
– Neeraj Oberoi , Présidente et directrice générale
Notre équipe de direction

Shivani Oberoi
Conseillère en sécurité financière

Shiv Oberoi
Planificateur financier agréé, conseiller en sécurité financière et conseiller en placement chez Quadrus Investment Services Ltd.

Samanta Proulx
Administratrice des affaires et responsable marketing

Josée Daraiche-Giard
Adjointe au soutien des opérations
Notre vision
Notre mission
Notre mission est de donner aux Canadiens, en particulier aux professionnels, aux médecins practitioners et aux chefs d’entreprise, avec clarté et confiance financières. Nous proposons des services personnalisés de planification financière, d’assurancesolutions et des stratégies patrimoniales à long terme, vous accompagnant à chaque étape de votre vie en tant que partenaires de confiance engagés dans votre réussite.
Redonner à la communauté
Comment fonctionne notre processus
Étape 1 – Appel de découverte
Nous prenons connaissance de vos objectifs financiers, de votre situation actuelle et de vos principales préoccupations afin de comprendre exactement comment nous pouvons vous aider.
Étape 2 – Plan financier personnalisé
Nous élaborons une stratégie financière personnalisée adaptée à votre carrière, à vos revenus et à vos objectifs patrimoniaux à long terme.
Étape 3 – Mise en œuvre et action
Nous mettons votre plan à exécution à l’aide de stratégies financières éprouvées, de conseils en matière d’assurance et d’une planification rigoureuse.
Étape 4 – Assistance continue et révision
Nous restons à vos côtés en vous fournissant des conseils continus et réguliers.reviews et des ajustements pour vous permettre de rester en phase avec vos objectifs.
Notre parcours
Since 1979, Oberoi Financial Group est passé d’une société locale de courtage en assurance à une société de planification financière reconnue à l’échelle nationale. Fondée sur l’intégrité, l’innovation et les valeurs familiales, notre histoire reflète les étapes qui ont façonné ce que nous sommes aujourd’hui, ainsi que les relations durables que nous avons établies avec les communautés que nous servons.
1979
Innovation commerciale
Fondée sous le nom d’Oberoi Insurance Brokers par Tansen Oberoi, l’entreprise a démarré avec une vision simple : fournir des conseils fiables et spécialisés qui aident les Montréalais, les particuliers, les familles et les entreprises à prendre des décisions financières en toute confiance.
2008
Oberoi se transforme
2009
Guides professionnels
Shivani et Shiv Oberoi deviennent les piliers du groupe financier Oberoi, renforçant l’héritage de l’entreprise et élargissant sa vision. En 2009, elles commencent à mettre en place une offre spécialisée adaptée aux besoins uniques des professionnels de la santé, de la résidence à la pratique établie. Leur leadership marque le début d’une attention particulière accordée au soutien des médecins, des résidents et des professionnels de la santé à chaque étape de leur carrière.
2018
Reconnaissance nationale
Notre croissance s’étend à l’ensemble du Canada, puisque nous sommes désormais certifiés et reconnus dans plusieurs provinces, dont le Québec. Renforcer notre présence nationale et la confiance que nos clients accordent à notre entreprise. expertise.
2025
Croissance fondée sur des principes
Aujourd’hui reconnue comme l’une des principales sociétés de planification financière au Canada, nous rester ancré dans l’intégrité, innovation et des relations significatives avec nos clients — élargissant nos services à mesure que nous grandissons avec les professionnels et les familles qui comptent sur nous.
Ce que disent nos clients
Vous rêvez. Nous planifions.
Prenez rendez-vous avec nous pour un premier entretien téléphonique afin de démarrer.



