À propos de nous

Nous ne sommes pas une grande entreprise impersonnelle, et c’est là notre force. Chez Oberoi Financial Group, nous formons une équipe soudée qui estime que pour fournir d’excellents conseils financiers, il faut avant tout bien connaître les personnes que nous servons. Chaque conversation, chaque plan et chaque recommandation repose sur la confiance, l’attention et la collaboration.

Mot de notre présidente

Je crois fermement que lorsque la passion alimente les ambitions, des choses incroyables deviennent réalité. À mon avis, le succès appartient à ceux qui ont le courage de rêver, puis d’élaborer une stratégie et enfin de faire les efforts nécessaires pour atteindre leurs objectifs et réaliser leur rêve. L’objectif d’Oberoi Financial Group est de vous aider à transformer ce rêve en réalité. Nos principes fondamentaux d’honnêteté, de créativité et d’innovation nous ont permis de répondre aux besoins financiers de nos clients dans les meilleurs délais en leur offrant les meilleures opportunités et stratégies d’investissement pour maximiser leurs profits. En travaillant en étroite collaboration avec vous, nous nous engageons à établir et à entretenir des partenariats à long terme avec nos clients. Enfin, notre succès dépend de notre capacité à séduire nos clients et à leur offrir des services satisfaisants.

– Neeraj Oberoi , Présidente et directrice générale

Notre équipe de direction

Shivani Oberoi

Conseillère en sécurité financière

Shiv Oberoi

Planificateur financier agréé, conseiller en sécurité financière et conseiller en placement chez Quadrus Investment Services Ltd.

Samanta Proulx

Administratrice des affaires et responsable marketing

Josée Daraiche-Giard

Adjointe au soutien des opérations

Notre vision

Notre vision est d’être le partenaire de choix au Canada en matière de planification financière, de conseils en assurance et de gestion de patrimoine, en aidant les professionnels, les résidents en médecine, les médecins et les familles à renforcer leur confiance financière, à protéger leurs revenus et à créer un patrimoine générationnel durable grâce à des stratégies personnalisées à long terme 

Notre mission

Notre mission est de donner aux Canadiens, en particulier aux professionnels, aux médecins practitioners et aux chefs d’entreprise, avec clarté et confiance financières. Nous proposons des services personnalisés de planification financière, d’assurancesolutions et des stratégies patrimoniales à long terme, vous accompagnant à chaque étape de votre vie en tant que partenaires de confiance engagés dans votre réussite. 

Redonner à la communauté

Au cœur de notre travail se trouve notre engagement à redonner à la communauté. Grâce à la fondation Oberoi Rising Dreams et à nos efforts caritatifs tout au long de l’année, nous soutenons les enfants, les familles et les programmes communautaires qui font une différence significative. Des collectes de sacs à dos aux collectes de jouets pendant les fêtes, nous sommes fiers d’être aux côtés des communautés qui nous font confiance et de contribuer à créer un avenir meilleur.

Comment fonctionne notre processus

Notre processus est conçu pour rendre la planification financière simple, transparente et personnalisée. Que vous soyez un professionnel de la santé, un chef d’entreprise ou une famille en quête de clarté, nous vous guidons pas à pas pour bâtir l’avenir financier que vous méritez.

Étape 1 – Appel de découverte

Nous prenons connaissance de vos objectifs financiers, de votre situation actuelle et de vos principales préoccupations afin de comprendre exactement comment nous pouvons vous aider.

Étape 2 – Plan financier personnalisé

Nous élaborons une stratégie financière personnalisée adaptée à votre carrière, à vos revenus et à vos objectifs patrimoniaux à long terme.

Étape 3 – Mise en œuvre et action

Nous mettons votre plan à exécution à l’aide de stratégies financières éprouvées, de conseils en matière d’assurance et d’une planification rigoureuse.

Étape 4 – Assistance continue et révision

Nous restons à vos côtés en vous fournissant des conseils continus et réguliers.reviews et des ajustements pour vous permettre de rester en phase avec vos objectifs. 

Notre parcours

Since 1979, Oberoi Financial Group est passé d’une société locale de courtage en assurance à une société de planification financière reconnue à l’échelle nationale. Fondée sur l’intégrité, l’innovation et les valeurs familiales, notre histoire reflète les étapes qui ont façonné ce que nous sommes aujourd’hui, ainsi que les relations durables que nous avons établies avec les communautés que nous servons.

1979

Innovation commerciale

Fondée sous le nom d’Oberoi Insurance Brokers par Tansen Oberoi, l’entreprise a démarré avec une vision simple : fournir des conseils fiables et spécialisés qui aident les Montréalais, les particuliers, les familles et les entreprises à prendre des décisions financières en toute confiance.

2008

Oberoi se transforme

Sous la direction d’Oberoi, Oberoi Insurance Brokers devient Oberoi Financial Group et se développe pour offrir des services complets de planification financière tout en conservant sa mission et les valeurs qui ont tout déclenché. 

2009

Guides professionnels

 

Shivani et Shiv Oberoi deviennent les piliers du groupe financier Oberoi, renforçant l’héritage de l’entreprise et élargissant sa vision. En 2009, elles commencent à mettre en place une offre spécialisée adaptée aux besoins uniques des professionnels de la santé, de la résidence à la pratique établie. Leur leadership marque le début d’une attention particulière accordée au soutien des médecins, des résidents et des professionnels de la santé à chaque étape de leur carrière.

2018

Reconnaissance nationale

Notre croissance s’étend à l’ensemble du Canada, puisque nous sommes désormais certifiés et reconnus dans plusieurs provinces, dont le Québec. Renforcer notre présence nationale et la confiance que nos clients accordent à notre entreprise. expertise.

2025

Croissance fondée sur des principes

Aujourd’hui reconnue comme l’une des principales sociétés de planification financière au Canada, nous rester ancré dans l’intégrité, innovation et des relations significatives avec nos clients — élargissant nos services à mesure que nous grandissons avec les professionnels et les familles qui comptent sur nous. 

Ce que disent nos clients

Dr Michael Buck, MDCM, FRCPC, hématologue, Valleyfield, Québec

Oberoi Financial m’a fourni un service excellent et sans tracas. Pour moi, l’aspect le plus important était leur approche personnalisée pour trouver le plan financier adapté à moi et à ma carrière.

Dr George-Orestis Tsoukas - Endocrinologue, Montréal, Québec

Ayant travaillé avec le groupe financier Oberoi ces deux dernières années, je suis vraiment impressionné par leur niveau de service personnalisé et leur souci du détail. Leur connaissance approfondie des produits et leur approche impartiale m’ont aidé à choisir les produits d’assurance qui me conviendront pendant de nombreuses années. Je recommande vivement le groupe Oberoi à tous mes collègues qui recherchent une tranquillité d’esprit à long terme.

Lia Gribilas - Directrice/ Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l.

Shivani nous a fourni d’excellentes solutions d’assurance tout en nous accompagnant à chaque étape du processus. Tout au long de notre collaboration, elle s’est distinguée par sa capacité à comprendre parfaitement nos besoins, ce qui nous a aidés à prendre des décisions cruciales avec lesquelles nous nous sentons à l’aise sur le long terme. Sa patience et son désir sincère de nous offrir le meilleur service possible n’ont pas passé inaperçus. Nous recommandons vivement Oberoi Financial Group Inc. à tous ceux qui recherchent des résultats exceptionnels et une excellente éthique de travail.

Paul Salhany - Président Kayanna Ferris International

Quel jeune homme incroyable ! Confier ses investissements à quelqu’un, c’est faire un acte de foi envers cette personne. Lorsque Shiv et moi nous sommes rencontrés pour la première fois, j’étais prêt à l’écouter, mais pas à investir pour le moment. Plus je l’écoutais, plus j’étais impressionné. Il me proposait des choses que mon équipe traditionnelle de conseillers en investissement n’avait jamais mentionnées. J’ai trouvé Shiv audacieux, mais sans être arrogant. Il fait preuve d’imagination et d’innovation dans ses idées. Shiv m’a présenté plusieurs excellentes opportunités d’investissement. En très peu de temps, Oberoi Financial est devenue ma société d’investissement n° 1.

Vous rêvez. Nous planifions.

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