NOS CLIENTS

Professionnels
de la santé

Vous prenez soin de vos patients, laissez-nous prendre soin de votre avenir financier. Nous comprenons les horaires exigeants et les pressions financières particulières auxquelles sont confrontés les professionnels de la santé. Que vous soyez résident, médecin praticien, infirmier, spécialiste ou propriétaire d’une clinique, nous vous proposons des stratégies fiables et personnalisées pour la protection de vos revenus, la planification de vos assurances, des conseils en matière de constitution de société, l’investissement et la constitution d’un patrimoine à long terme. Notre objectif est de réduire votre stress financier, de protéger ce qui compte pour vous et de vous aider à bâtir un avenir sûr à chaque étape de votre carrière médicale.

Médecins

La planification financière pour les médecins se concentre sur la gestion des revenus, l’optimisation fiscale et la constitution d’un patrimoine à long terme. Grâce à des stratégies adaptées, les médecins peuvent concilier la croissance de leur cabinet et leurs objectifs financiers personnels. Nos conseils d’experts vous aident à protéger vos revenus, à réduire votre stress financier, à planifier votre retraite et à atteindre une indépendance financière durable.

Dentistes

La planification financière pour les dentistes va au-delà de la gestion d’un cabinet : il s’agit de constituer, de protéger et de faire fructifier un patrimoine à long terme. Que vous souhaitiez constituer votre cabinet, gérer votre trésorerie ou planifier votre retraite, des conseils stratégiques vous garantissent que chaque dollar investi contribue à votre avenir. Un plan structuré vous aide à atteindre la sécurité financière tout en vous concentrant sur vos patients et votre cabinet.

Autres professionnels de la santé

Les professionnels de la santé qui exercent des carrières exigeantes ont besoin de stratégies financières qui évoluent avec eux. Avec le bon plan, vous pouvez gérer vos dettes, optimiser vos impôts et vous constituer un patrimoine tout au long de votre carrière. Une planification réfléchie vous permet de clarifier vos objectifs et vous apporte la stabilité et la tranquillité d’esprit dont vous avez besoin pour l’avenir.

Fonctionnalités pour les conseillers financiers

Planification financière

Une planification financière personnalisée aide les professionnels de la santé à trouver un équilibre entre les priorités d’aujourd’hui et les objectifs de demain. De la gestion des flux de trésorerie à la planification de la retraite, nous élaborons des stratégies sur mesure qui correspondent à votre stade de carrière et à votre mode de vie. Notre objectif est de simplifier vos finances afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte le plus : vos patients.

Planification d'assurance

La planification d’assurance protège à la fois votre carrière et vos revenus. Nous aidons les professionnels de la santé à choisir la couverture qui leur convient, notamment en matière d’assurance invalidité, d’assurance vie et d’assurance maladies graves, afin que votre avenir financier reste assuré quoi qu’il arrive. Grâce aux conseils d’experts, vous pouvez protéger vos revenus et vous concentrer pleinement sur les soins prodigués à vos patients.

Investissements et gestion de patrimoine

Constituez et faites fructifier votre patrimoine grâce à des stratégies d’investissement conçues pour les professionnels de la santé. Nous adaptons les portefeuilles à votre structure de revenus, à votre tolérance au risque et à vos objectifs à long terme. Grâce à des conseils d’experts et à un suivi continu, vos investissements restent en phase avec l’évolution de vos besoins financiers tout au long de votre carrière.

Planification fiscale et successorale

En tant que professionnel de la santé, votre temps est précieux, tout comme la fortune que vous avez durement acquise. Nos stratégies fiscales et successorales vous aident à protéger vos revenus, à réduire votre charge fiscale et à structurer votre patrimoine afin d’assurer votre sécurité à long terme et de préserver votre héritage.

Gestion de la dette

Que vous gériez des dettes liées à vos études, des frais professionnels ou des prêts personnels, il est essentiel d’avoir une stratégie de remboursement claire. Nos solutions de gestion de la dette vous aident à rationaliser vos obligations, à réduire vos frais d’intérêt et à retrouver une confiance financière afin que vous puissiez vous concentrer sur vos patients, et non sur vos paiements

Ce que disent nos clients

Dr Michael Buck, MDCM, FRCPC, hématologue, Valleyfield, Québec

Oberoi Financial m’a fourni un service excellent et sans tracas. Pour moi, l’aspect le plus important était leur approche personnalisée pour trouver le plan financier adapté à moi et à ma carrière.

Dr George-Orestis Tsoukas - Endocrinologue, Montréal, Québec

Ayant travaillé avec le groupe financier Oberoi ces deux dernières années, je suis vraiment impressionné par leur niveau de service personnalisé et leur souci du détail. Leur connaissance approfondie des produits et leur approche impartiale m’ont aidé à choisir les produits d’assurance qui me conviendront pendant de nombreuses années. Je recommande vivement le groupe Oberoi à tous mes collègues qui recherchent une tranquillité d’esprit à long terme.

Lia Gribilas - Directrice/ Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l.

Shivani nous a fourni d’excellentes solutions d’assurance tout en nous accompagnant à chaque étape du processus. Tout au long de notre collaboration, elle s’est distinguée par sa capacité à comprendre parfaitement nos besoins, ce qui nous a aidés à prendre des décisions cruciales avec lesquelles nous nous sentons à l’aise sur le long terme. Sa patience et son désir sincère de nous offrir le meilleur service possible n’ont pas passé inaperçus. Nous recommandons vivement Oberoi Financial Group Inc. à tous ceux qui recherchent des résultats exceptionnels et une excellente éthique de travail.

Paul Salhany - Président Kayanna Ferris International

Quel jeune homme incroyable ! Confier ses investissements à quelqu’un, c’est faire un acte de foi envers cette personne. Lorsque Shiv et moi nous sommes rencontrés pour la première fois, j’étais prêt à l’écouter, mais pas à investir pour le moment. Plus je l’écoutais, plus j’étais impressionné. Il me proposait des choses que mon équipe traditionnelle de conseillers en investissement n’avait jamais mentionnées. J’ai trouvé Shiv audacieux, mais sans être arrogant. Il fait preuve d’imagination et d’innovation dans ses idées. Shiv m’a présenté plusieurs excellentes opportunités d’investissement. En très peu de temps, Oberoi Financial est devenue ma société d’investissement n° 1.

Les avantages de travailler avec nous

Des conseils impartiaux, axés sur le client

Nos conseillers ne sont liés à aucune banque ou institution financière en particulier. Cela signifie qu’ils ne sont pas tenus de vendre des produits exclusifs. Ils peuvent ainsi vous recommander les stratégies et les solutions qui correspondent le mieux à vos objectifs, et non à ceux de l’institution.

Une gamme plus large de solutions

Comme nous avons accès à un large éventail d’entreprises, de produits et de véhicules d’investissement, nos conseillers peuvent comparer et personnaliser les options en matière d’assurance, d’investissement et de planification financière. Cela vous permet de bénéficier de tarifs plus compétitifs, de portefeuilles diversifiés et de stratégies flexibles.

Cohérence et continuité

Les banques réattribuent souvent leurs clients lorsque leurs conseillers quittent l’entreprise ou obtiennent une promotion. Avec nos conseillers, vous entretenez une relation personnelle, ce qui garantit la cohérence des conseils prodigués et une meilleure compréhension de votre historique et de votre parcours financier.

Transparence et confiance

Nous avons bâti notre réputation sur des relations à long terme avec nos clients, et non sur des ventes rapides. Nous nous concentrons sur:

  • Consacrer plus de temps à expliquer les stratégies dans un langage simple.
  • Indiquez clairement les frais.
  • Mettre l’accent sur l’établissement d’une relation de confiance grâce à un service et un soutien continus.

Service personnalisé

Sans la pression d’objectifs de vente rigides imposés par l’entreprise, nos conseillers adoptent généralement une approche plus pratique. Nous apprenons à connaître votre situation financière globale, votre étape de vie et vos objectifs futurs, qu’il s’agisse de rembourser une dette, d’acheter une maison ou de planifier une retraite anticipée.
 

Planification holistique

Comme ils ne sont pas cantonnés à des produits spécifiques, nos conseillers ont souvent une vision globale :

  • Buts et objectifs financiers
  • Assurance
  • Investissements
  • Fiscalité
  • Planification de la retraite et succession

Vous rêvez. Nous planifions.

Prenez rendez-vous avec nous pour un premier entretien téléphonique afin de démarrer.

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